ASV tiesā tiek uzsākta “airBaltic” parādu nastas pārskatīšana [papildināts]

Šodien ASV tiesā tiek uzsākta “airBaltic” parādu nastas pārskatīšana, atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai, kas nozīmē, ka šoreiz mēs sākam risināt problēmu pēc būtības,” uzsver Ministru prezidents Andris Kulbergs, vienlaikus esmu pieprasījis Satiksmes ministrijai atslepenot ar “airBaltic” saistītos valdības lēmumus par pēdējiem 20 gadiem, lai sabiedrībai būtu pieejama pilnīga informācija par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām, informē Ministru prezidenta padomniece.

Ministru prezidents Andris Kulbergs: “"Chapter 11" principā ir kā aizsargvairogs kompānijai, iedodot tai nepieciešamo laiku, spēku un aizsardzību pret naudas aizdevēju/kreditoru prasījumiem. Vienlaikus tas ļauj “airBaltic” veikt ikdienas lidojumus, kamēr uzņēmuma vadība veic pilnu restrukturizāciju, atbilstoši Satiksmes ministrijas kā akcionāra apstiprinātajam biznesa plānam.”

"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīta finanšu procedūra, kas ļauj uzņēmumam vienlaikus turpināt ikdienas darbu, pārstrukturēt parādus un līgumus, kā arī piesaistīt finansējumu darbības nodrošināšanai.

“Šo risinājumu saredzu kā vienu no optimālākajiem “airBaltic” dzīvotspējas nodrošināšanā, jo tas dod vajadzīgos instrumentus un laiku stratēģiskā un finanšu konsultanta “Seabury Securities” izstrādātā restrukturizācijas plāna īstenošanai. Uzsākot "Chapter 11" procesu, avio kompānija ir saņēmusi finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro finansējumu (ar konkurētspējīgu procentu likmi 12% apmērā) likviditātes un darbības nodrošināšanai. Finansējumu apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital" un "Strategic Value Partners". Šādu augstākā līmeņa starptautisku finanšu investoru gatavība iesaistīties ir pozitīvs signāls. Jāatzīst, ka līdzšinējās sarunas ar esošajiem obligāciju turētājiem nevedās, jo vairums kreditoru, kas obligācijas bija nopirkuši par 70% no nominālvērtības biržā, paļāvās uz “airBaltic” likvidāciju un ķīlu atgūšanu.

Piedāvātais aizdevums līdz 257 miljoniem eiro ar 25 % gada likmi varētu nodrošināt naudu dažiem mēnešiem, taču neatrisinātu veco parādu un nomas saistību problēmu. Tāpēc nepieņēmu šo piedāvājumu kā risinājumu. Valdības pienākums bija prasīt risinājumu, kas dod iespēju “airBaltic” nākotnē strādāt bez atkārtotiem ārkārtas aizdevumiem,” informē Ministru prezidents.

“Chapter 11” tiesiskās aizsardzības ietvars ir tradicionāls instruments aviobiznesa restrukturizācijā, ko veiksmīgi izmantojušas tādas pasaulē pazīstamas aviokompānijas kā Delta Airlines, American Airlines, United Airlines un citas. Arī “airBaltic” stratēģiskajam un finanšu konsultantam Seabury Securities ir pieredze, atbilstoši “Chapter 11”, restrukturizējot tādas Eiropas aviokompānijas kā SAS, Norvegian turpinot lidojumus un pasažieru apkalpošanu šī procesa laikā.

"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.

"airBaltic" pirmdien, 14. septembrī, plkst. 12.30 preses konferencē informēs par "airBaltic" turpmākajiem attīstības plāniem "airBaltic" birojā, Tehnikas ielā 3, Rīgas lidostas teritorijā.

"airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs aģentūrai LETA uzsvēra, ka šis nav bankrota pieteikums, bet "airBaltic" bilances sakārtošana un saistību restrukturizācija, kas galvenokārt attiecas uz kreditoriem.

Viņš uzsvēra, ka "airBaltic" ies to pašu ceļu, ko nesen izgāja "Scandinavian Airlines" (SAS)" ar tiem pašiem konsultantiem, tādēļ, viņaprāt, kompānija ir "uz pareizā ceļa". Viņš arī skaidroja, ka aviokompānija atteicās no līdzšinējā plāna piesaistīt finansējumu no obligāciju turētājiem, jo procentu likme bija 25%, kas bija ļoti neizdevīgi, kā arī pašreizējā plāna realizācija valstij nebūs jāiesaistās, jo viss notiks uz jauno aizdevēju un finansētāju rēķina.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

Aviokompānijā informē, ka "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā ("debtor-in-possession" jeb DIP finansējums).

Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%.

Uzņēmums plāno "Chapter 11" procesu pabeigt aptuveni līdz 2027. gada jūnijam, ņemot vērā nepieciešamos ASV tiesas apstiprinājumus un citus procesa nosacījumus.

"airBaltic" skaidro, ka ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt "airBaltic" stabilu un ilgtspējīgu kapitāla struktūru, konkurētspējīgu izmaksu līmeni un drošu pamatu turpmākajai attīstībai. "Chapter 11" rezultātā "airBaltic" saistības būtiski samazināsies, un tādējādi atjaunotā bilance kļūs pievilcīga aviācijas nozares investoriem.

"airBaltic" informē, ka restrukturizācijas process norisinās ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas uzraudzībā.

"Chapter 11" ir ASV tiesību aktos nostiprināts un starptautiski atzīts process, ko regulāri izmanto gan ASV, gan starptautiskas lidsabiedrības. Tas ļauj uzņēmumam ASV tiesas uzraudzībā pārstrukturēt finanšu saistības un piesaistīt jaunu kapitālu, vienlaikus turpinot ikdienas darbību. "airBaltic" izmanto šo procesu, lai sakārtotu finanšu saistības un panāktu ilgtspējīgāku kapitāla struktūru. "Chapter 11" mērķis ir uzņēmuma finanšu restrukturizācija, nevis darbības izbeigšana.

Process neietekmē pasažierus un lidsabiedrības partnerus. "airBaltic" turpina veikt lidojumus, pārdot biļetes, apkalpot pasažierus un sadarboties ar partneriem. Uzņēmuma esošā valde turpina vadīt "airBaltic", bet padome turpina veikt uzņēmuma pārraudzību.

"airBaltic" norāda, ka jaunais finansējums ļaus uzņēmumam "Chapter 11" procesa laikā nodrošināt likviditāti un atbalstīt tā darbību.

Tuvākajās dienās uzņēmums vērsīsies ASV tiesā, lai saņemtu šādos gadījumos ierasto apstiprinājumu finansējuma izmantošanai. Kopā ar uzņēmuma ikdienas darbības radīto naudas plūsmu paredzēts, ka šis finansējums nodrošinās pietiekamus līdzekļus "airBaltic" darbības turpināšanai "Chapter 11" procesa laikā.

Erno Hildēns (Erno Hildén), airBaltic izpilddirektors ir veiksmīgi vadījis SAS restrukturizāciju kopā ar “Seabury Securities” konsultantiem, izmantojot “Chapter11” tiesiskās aizsardzības procesu.

A. Kulbergs: “Ceru, ka šī pieredze var būt veiksmīga arī “airBaltic” gadījumā. Svarīgākā ziņa Latvijas iedzīvotājiem; avio kompānijas klientiem, sadarbības partneriem un, protams, darbiniekiem - uzņēmums turpina darbu. Lidmašīnas turpina lidot, iegādātās biļetes ir derīgas, darbinieki turpina strādāt un pasažieri tiek apkalpoti ierastajā kārtībā un kvalitātē.”