Pēkšņi pārcelta plānotā sapulce par "airBaltic" nākotni

Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" obligacionāru sapulce, kas bija paredzēta piektdien, pārcelta uz otrdienu, 15. septembri, lai obligāciju turētājiem dotu vairāk laika iepazīties ar lēmuma projektu, aģentūru LETA informēja "airBaltic" padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.

Viņš norādīja, ka sapulces pārcelšana nemaina finanšu stabilizācijas procesa mērķi.

"Darbs turpinās, un par nākamajiem soļiem tiks lemts atbilstoši procesa virzībai," uzsvēra Martinovs.

Jau ziņots, ka "airBaltic" obligāciju turētāju sapulce notiks otrdien, 15. septembrī, plkst. 15, kurā plānots lemt par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro ar 25% likmi, liecina "airBaltic" paziņojums biržai.

Sākotnēji bija plānots, ka obligāciju turētāju sapulce notiks piektdien, 11. septembrī.

"airBaltic" ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro, tomēr plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams "airBaltic" obligacionāru un akcionāru apstiprinājums.

Lidsabiedrībā skaidro, ka pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas un pārējo nosacījumu izpildes paredzēts, ka 180 miljoni eiro būs pieejami neilgi pēc obligacionāru piekrišanas saņemšanas, savukārt vēl 77 miljoni eiro kļūs pieejami pēc papildu nosacījumu izpildes.

Starpfinansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. gada 26. februāris. Procentu likme noteikta 25% gadā.

No lidsabiedrības paziņojuma biržā izriet, ka darījumā paredzēts emitēt jaunas, augstākas prioritātes obligācijas ("super senior bonds") līdz aptuveni 257 miljonu eiro apmērā, ko nodrošinātu investori - Londonā bāzēta investīciju pārvaldības kompānija "Polus Capital Management" un Izraēlā reģistrēta investīciju sabiedrība "Klirmark Capital 4". Vienlaikus esošajiem obligāciju turētājiem, tostarp Latvijas valstij, būs iespēja proporcionāli piedalīties jaunajā emisijā.

Martinovs iepriekš skaidroja, ka investori ir gatavi nodrošināt starpfinansējumu līdz 257 miljoniem eiro, bet iespēja piedalīties būs arī visiem esošajiem obligacionāriem proporcionāli piederošajam obligāciju apmēram. "Tā nav obligāta prasība, bet iespēja, ko var darīt obligāciju turētāji. Tas attiecas arī uz Latvijas valsti," uzsvēra Martinovs.

Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ceturtdien, 10. septembrī, pēc valdības ārkārtas sēdes norādīja, ka valdība patlaban nav pieņēmusi lēmumus par iespējamu valsts līdzdalību "airBaltic" starpfinansējuma piesaistē. "Pašlaik jautājums par iespējamu valsts ieguldīšanu nav dienaskārtībā. Protams, ka, ja tāds būs, tas būs atsevišķs Ministru kabineta lēmums. Viss notiek secīgi atbilstoši plānam," viņš piebilda.

Martinovs žurnālistiem ceturtdien sacīja, ka starpfinansējuma summa no sākotnēji biznesa plānā pieminētajiem 225 miljoniem eiro palielinājusies līdz 257 miljoniem eiro "objektīvu iemeslu dēļ", tomēr sīkāk šos iemeslus viņš nekomentēja.

Atbildot uz jautājumu, vai lidsabiedrība obligacionāru sapulcē sagaida pozitīvu obligacionāru lēmumu, lai varētu virzīties tālāk ar starpfinansējuma piesaisti, Martinovs norādīja, ka ir "kaut kādi pieņēmumi, notikušas diskusijas un sarunas," lai dotu pamatotu cerību, ka tas varētu notikt.

"airBaltic" iepriekš uzsvēra, ka plānotais starpfinansējums nav atkarīgs no Latvijas valsts finansiālas līdzdalības. Vienlaikus valsts kā esošais "airBaltic" obligāciju turētājs saskaņā ar nesen pieņemto regulējumu var pēc izvēles piedalīties finansējumā proporcionāli tai piederošo obligāciju apmēram.