"airBaltic" saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā; uzstādīti strikti noteikumi

Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" 80 dienu laikā kopš "Chapter 11" procesa sākšanas jeb līdz šā gada decembra sākumam ir jānoslēdz konfidencialitātes līgums (NDA) ar vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem, izriet no ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma.

"airBaltic" patlaban ir saņēmusi pirmo "debtor-in-possession" (DIP) aizdevēju finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, bet 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas.

Savukārt, lai saņemtu otro finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā, "airBaltic" būs jāizpilda vairāki nosacījumi.

Pirmkārt, 59 dienu laikā kopš "Chapter 11" procesa sākšanas, proti, 14. septembra, "airBaltic" būs jāiesniedz pieteikums par lidmašīnu līgumu izbeigšanu. Tas ir juridisks dokuments, kurā uzņēmums lūdz tiesai atļaut izbeigt vai atteikties no noteiktiem lidmašīnu līzinga līgumiem. Otrkārt, 60 dienu laikā "airBaltic" ir jāiesniedz biznesa plānu, kas atbilst DIP aizdevēju prasībām un ietver veiktspējas uzlabošanas plānu.

Treškārt, 80 dienu laikā "airBaltic" ir jānoslēdz NDA un jāsaņem sākotnējie komerciālie nosacījumi no vismaz diviem potenciāliem kapitāla investoriem.

"airBaltic" 100 dienu laikā ir jāpanāk vienošanās ar "airBaltic" lidmašīnu līzinga devējiem, "Pratt&Whitney", "Airbus", "Lufthansa", kā arī jāiesniedz veiktspējas uzlabošanas plāns, kas parāda, kā uzņēmums uzlabos darbību un samazinās izmaksas. Tāpat 100 dienu laikā jāiesniedz reorganizācijas plāns, kas paredz pilnu DIP atmaksu.

Savukārt 120 laikā "airBaltic" būs jānodrošina trīs saistošas apņemšanās. Tostarp "airBaltic" jānodrošina saistoša kapitāla finansējuma apņemšanās, proti, valdībai vai investoriem ir juridiski jāapliecina gatavība ieguldīt kapitālu "airBaltic", un kapitālam jābūt pietiekamam, lai segtu uzņēmuma biznesa plānu.

Tāpat "airBaltic" ir jāsaņem valdības apņemšanās atbalstīt aviokompānijas reorganizācijas plānu, kas nepieciešams, lai plānu varētu iesniegt tiesai, kā arī valdībai vai citiem investoriem ir jāsniedz saistošs solījums nodrošināt izejas ("exit") finansējumu, kas ļaus "airBaltic" iziet no "Chapter 11" un pilnībā atmaksāt DIP aizdevumu.

Šīs apņemšanās nenozīmē tūlītēju valsts vai investoru maksājumu, bet gan juridiski saistošu solījumu par turpmāko finansējumu.

Savukārt, lai saņemtu trešo finansējuma daļu 50 miljonu eiro apmērā, "airBaltic" jānoslēdz galīgie dokumenti par flotes restrukturizāciju, bet 160 dienu laikā tiesai ir jāapstiprina "Disclosure Statement", kas ir oficiāls skaidrojuma dokuments, ko uzņēmums iesniedz tiesai "Chapter 11" procesā, lai paskaidrotu kreditoriem, kas tieši notiek restrukturizācijā.

Savukārt 210 dienu laikā tiesai ir jāapstiprina reorganizācijas plāns, bet pēc deviņiem mēnešiem jeb 250 dienām plānam ir jāstājas spēkā.

LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" atbilstoši ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas lēmumam ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā.

Lidsabiedrībā iepriekš norādīja, ka finansējuma daļa tiks izmantota "airBaltic" darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restrukturizācijas procesa īstenošanai. Savukārt no tiesas pagaidu lēmuma izriet, ka "airBaltic" vairāk nekā pusi jeb 78,925 miljonus eiro no pirmās "Chapter 11" procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai.

Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem DIP aizdevējiem.

Vienlaikus jaunajiem finansētājiem būs prioritāra pozīcija, jo aizdevums būs nodrošināts ar uzņēmuma aktīviem, noteiktos apstākļos DIP finansētājiem būs prioritāte pār citiem kreditoriem, kā arī naudas atgūšanas secībā tie atradīsies augstā pozīcijā.

Galīgā tiesas sēde par pilnu DIP finansējuma paketi nozīmēta šā gada 9. oktobrī.

LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.

Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Vienlaikus obligacionāru grupa "Ad Hoc Group", kurai pieder daļa no "airBaltic" emitētajām 14,5% nodrošinātajām obligācijām ar dzēšanas termiņu 2029. gadā, tiesā iesniegusi iebildumus pret to, kādā veidā DIP finansējums tiek nodrošināts un kā tiek mazinātas obligacionāru tiesības.

"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

Izejot no šī procesa, gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.

Tāpat ziņots, ka "airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.

Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.

"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.

Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.