Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkla" zaļo obligāciju emitēšana biržā ir svarīgs notikums ne tikai uzņēmuma, bet arī visas valsts kopējām interesēm, pasākumā "Augstsprieguma tīkls" zaļās obligācijas 100 miljonu eiro vērtībā - ceļš uz ilgstpējīgu nākotni" norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).
Viņš atzīmēja, ka viedās reindustrializācijas īstenošanai ir nepieciešams kapitāls, un to var iegūt, aizņemoties bankā, tomēr šajā gadījumā tas izdarāms tikai ar procentiem. Tādējādi, premjera ieskatā, "Augstsprieguma tīkla" obligāciju emitēšana palīdzēs attīstīt fondu biržu.
"Latvijā tas, ka "Augstsprieguma tīkls" tagad emitēs savas obligācijas, palīdz attīstīt mūsu kapitāla tirgu, mūsu fondu biržu. Un šis toties palīdzēs mūsu uzņēmumiem attīstīties arī nākotnē, jo - jo attīstītāks un likvīdāks ir kapitāla tigus - jo vieglāka piekļuve papildus kapitālam, kur nav jāmaksā bankas procenti," teica Kariņš.
Pasākumā uzņēmuma iniciatīvu uzteica arī finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), kurš uzsvēra labas pārvaldības nozīmīgumu uzņēmuma attīstībā.
Tāpat viņš atzīmēja, ka saistībā ar elektroenerģijas lomas pieaugšanu nākotnē "Augstsprieguma tīkls" spertais solis emitēt zaļās obligācijas biržā ir "tieši laikā", jo līdzekļi nepieciešami, piemēram, sinhronizācijai ar Eiropas tirgu un tīkla uzlabojumam, lai tajā dotu piekļuvi zaļajai enerģijai.
Vienlaikus finanšu ministrs atzīmēja, ka obligāciju emitēšana ir labs veids, kā veikt sabiedrisku kontroli pār valsts uzņēmumu ar tirgus mehānismiem. "Birža ir labākais veids, kā veidot papildus kontroli, papildus uzraudzību valsts pārvaldītai kapitālsabiedrībai, bet kontroli veic sabiedrība un tirgus sistēma," sacīja Reirs.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka biržas "Nasdaq Riga" valde pieņēma lēmumu pirmdien sākt Augstsprieguma tīkla" obligāciju kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā, teikts biržas paziņojumā.
Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas 100 000 obligācijas ar nominālvērtību 1000 eiro. Obligāciju dzēšanas datums ir 2027.gada 20.janvāris. Kupona procentu likme ir 0,5%.
Interese par "Augstsprieguma tīkla" emitētajām zaļajām obligācijām 100 miljonu eiro vērtībā, kas ir pirmā kompānijas obligāciju emisija no kopumā plānotajām 160 miljonu eiro vērtajām obligācijām, divas reizes pārsniegusi piedāvājumu.
"Augstsprieguma tīkla" valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone skaidro, ka obligāciju iegādes rīkojumi tika saņemti no vairāk nekā 20 investoriem, ieskaitot pensiju fondus, aktīvu pārvaldības fondus, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Baltijā un Ziemeļvalstīs, kā arī no starptautiskajām finanšu institūcijām - Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas un Ziemeļu Investīciju bankas.
Plašā investoru interese par "Augstsprieguma tīkla" zaļajām obligācijām ļaus uzņēmumam refinansēt iepriekšējos ieguldījumus un plānot nozīmīgus kapitālieguldījumus nākotnē. Iegūtie līdzekļi no pirmā emisiju laidiena tiks attiecināti uz Kurzemes loka, trešā Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma un TEC-2 - Rīgas HES infrastruktūras projektu refinansēšanu.
Obligāciju emisiju organizēja un vadīja "Luminor" banka, kas konsultēja arī zaļo obligāciju satvara jautājumos. Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju sniedza zvērinātu advokātu birojs "Cobalt".
Birža "Nasdaq Riga" ir sākusi kotēšanas procedūru "Augstsprieguma tīkla" obligāciju iekļaušanai Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. Plānotā obligāciju emisija ir 100 miljonu eiro apmērā, obligāciju nominālvērtība ir 1000 eiro. Obligāciju dzēšanas datums ir 2027.gada 20.janvāris.
"Augstsprieguma tīkls" ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina elektroenerģijas pārvades tīkla darbības un Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektroapgādes drošumu, sniedz pārvades sistēmas pakalpojumus, veic pārvades sistēmas operatīvo vadību un nodrošina drošu, stabilu, elektroenerģijas pārvadi sistēmā. "Augstsprieguma tīkls" pieder valstij.
"Augstsprieguma tīkls" ir arī vienotās dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") lielākais akcionārs - kompānijai pieder 68,46% "Conexus" akciju.