"airBaltic" maksā miljoniem eiro saviem konsultantiem

Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" un divu ar to kopīgajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā iesaistīto uzņēmumu juridisko un finanšu konsultantu atlīdzības pārskatos kopumā uzskaitīti 7,59 miljoni ASV dolāru atlīdzībās un izdevumos, tostarp finanšu konsultantam "Seabury" par sekmīgu finansējuma piesaisti jau samaksāts 4,41 miljons dolāru, liecina Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesā iesniegtie dokumenti.

Pārskati attiecas uz trim kopīgi administrētā "Chapter 11" procesa uzņēmumiem - "airBaltic", "Air Baltic Training" un "Baltijas kravu centrs".

Abi pārskati aptver laika posmu no šā gada 14. līdz 30. septembrim jeb pirmās 17 dienas pēc restrukturizācijas procesa sākšanas, tomēr tajos iekļauta arī atlīdzība, kas nav attiecināma tikai uz šajās dienās sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpat pārskatos norādītās summas ne visos gadījumos jau ir samaksātas.

Aviokompānijas juridiskais konsultants, starptautiskais advokātu birojs "Milbank LLP", par šajā periodā sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem uzskaitījis atlīdzību 2 530 914 dolāru apmērā, kā arī 13 374 dolāru izdevumus. Tādējādi kopējā uzskaitītā summa sasniedz 2 544 288 ASV dolārus.

Atbilstoši tiesas noteiktajai pagaidu atlīdzības izmaksas kārtībai "Milbank" pašlaik pieprasa izmaksāt 80% no uzskaitītās atlīdzības jeb 2 024 731 dolāru, kā arī pilnā apmērā atlīdzināt izdevumus. Kopējā pieprasītā izmaksa ir 2 038 105 dolāri.

Savukārt "airBaltic" finanšu konsultants "Seabury", kas sniedz investīciju bankas un finanšu konsultāciju pakalpojumus, pārskatā norādījis, ka par sekmīgu parādnieka darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) finansējuma piesaisti jau saņēmis 4,41 miljona ASV dolāru atlīdzību. Šī summa samaksāta atbilstoši konsultanta piesaistes līgumam un tiesas apstiprinātajiem nosacījumiem.

Papildus jau saņemtajai atlīdzībai "Seabury" uzskaitījis 605 000 dolāru atlīdzību par konsultāciju pakalpojumiem, tostarp 280 000 dolāru fiksēto ikmēneša atlīdzību un 325 000 dolāru par likviditātes pārvaldības pakalpojumiem, kas ir līgumā noteiktais maksimālais atlīdzības apmērs par šiem pakalpojumiem. Pēc nostrādātajām stundām aprēķinātā atlīdzība par likviditātes pārvaldību bija 403 302 dolāri, tomēr tā samazināta līdz noteiktajam maksimālajam apmēram.

Fiksētā ikmēneša atlīdzība attiecas uz laika posmu no 15. septembra līdz 14. oktobrim, un saskaņā ar konsultanta piesaistes līgumu tā ir maksājama avansā.

Atbilstoši pārskata kopsavilkumam un detalizētajam izdevumu uzskaitījumam "Seabury" izdevumi veido 26 166 dolārus. No uzskaitītajiem 605 000 dolāru konsultants atbilstoši pagaidu atlīdzības kārtībai pašlaik pieprasa izmaksāt 484 000 dolāru jeb 80%, kā arī atlīdzināt izdevumus pilnā apmērā. Tādējādi atbilstoši šīm pārskata sadaļām kopējā pieprasītā izmaksa ir 510 166 dolāri.

Vienlaikus "Seabury" pārskata noslēguma lūgumā norādīta cita izdevumu summa - 27 789 dolāri, lai gan dokumenta kopsavilkumā un detalizētajā izdevumu uzskaitījumā izdevumi norādīti 26 166 dolāru apmērā.

Tādējādi abu konsultantu pārskatos, izmantojot "Seabury" kopsavilkumā un pielikumos norādītos izdevumus, kopumā uzskaitīti 7 585 454 dolāri, no kuriem 4,41 miljons dolāru jau samaksāts "Seabury" par sekmīgu DIP finansējuma piesaisti. Savukārt saskaņā ar pagaidu atlīdzības kārtību abi konsultanti kopumā pieprasa izmaksāt 2 548 271 dolārus, ieskaitot izdevumu atlīdzināšanu.

Pagaidu atlīdzības izmaksas kārtība paredz iespēju izmaksāt 80% no uzskaitītās atlīdzības un pilnā apmērā atlīdzināt izdevumus, ja noteiktajā termiņā netiek saņemti iebildumi. Iebildumus pret abiem pārskatiem iespējams iesniegt līdz 18. novembra plkst. 12 pēc Ņujorkas laika jeb plkst. 19 pēc Latvijas laika.

Ja iebildumi attiecas tikai uz daļu no pieprasītās summas, aizturama ir apstrīdētā daļa, savukārt neapstrīdētā atlīdzība un izdevumi izmaksājami paredzētajā kārtībā. Neatrisinātus iebildumus paredzēts izskatīt nākamajā pagaidu atlīdzības pieteikumu sēdē.

Atlīdzības izmaksa pagaidu kārtībā nenozīmē tās galīgu apstiprināšanu, un galīgais atlīdzības apmērs ir pakļauts turpmākai izvērtēšanai.

"Seabury" pārskats arī liecina, ka konsultanta darbs procesa sākumā bijis saistīts ar aviokompānijas likviditātes pārvaldību, sarunām ar piegādātājiem, flotes jautājumiem, uzņēmuma finanšu analīzi un restrukturizācijas stratēģijas izstrādi.

Jau ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" "debtor-in-possession" (DIP) finansējuma struktūru līdz 350 miljoniem eiro un apliecināja finansējuma piesaistes procesa caurskatāmību.

Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.

"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.

Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.

Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.

Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.

"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.

"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.

Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.