Ko "airBaltic" lūdz ASV tiesai?

Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" lūgusi ASV tiesai apstiprināt finanšu konsultāciju uzņēmumu grupas "Seabury" nolīgšanu, paredzot tai 250 000 eiro mēneša honorāru un panākumu atlīdzības par finansējuma piesaisti un citiem restrukturizācijas darījumiem, liecina "airBaltic" iesniegtie dokumenti tiesai.

Iesniegumu tiesa vēl nav apstiprinājusi, un tā izskatīšana paredzēta pirmdien, 19. oktobrī.

Dokumentos norādīts, ka "Seabury" sniedz investīciju bankas un finanšu konsultāciju pakalpojumus "airBaltic" restrukturizācijas procesā kopš 2026. gada marta.

Papildu 250 000 eiro mēneša honorāram "Seabury" paredzētas panākumu atlīdzības par finansējuma piesaisti, parāda pārstrukturizāciju, flotes un līgumu restrukturizāciju, jauna kapitāla piesaisti un citiem darījumiem. Panākumu atlīdzību kopējais apmērs pēc dokumentos paredzētā mēneša honorāru ieskaita nedrīkst pārsniegt 18 miljonus eiro.

Dokumentā minēts, ka "Seabury" var saņemt panākumu atlīdzības. Piemēram, paredzēta atlīdzība par jauna (DIP) finansējuma piesaisti 2,25% apmērā no piesaistītā DIP aizdevuma summas. Ja tiktu izmantoti visi 350 miljoni eiro DIP finansējuma, atlīdzība par tā piesaisti sasniegtu aptuveni 7,9 miljonus eiro, liecina aģentūras LETA aprēķini.

Tāpat "Seabury" paredzēta atlīdzība 1,15% apmērā no finansētā parāda un tirdzniecības parāda, kas restrukturizācijas laikā pārvērsts "airBaltic" kapitālā vai citādi dzēsts. Par jauna kapitāla piesaisti paredzēta atlīdzība 3% apmērā, taču šī atlīdzība nav piemērojama Latvijas valdības piešķirtajiem līdzekļiem.

Savukārt par komerciālas vienošanās, piemēram, kopuzņēmuma vai paplašinātas kodu koplietošanas vienošanās, strukturēšanu un pārrunām ar stratēģisko partneri, kurš nodrošina jaunu kapitālu vai aizdevumu, paredzēta viena miljona eiro atlīdzība. Turklāt par likviditātes pārvaldības pakalpojumiem "Seabury" paredzētas stundas likmes no 350 līdz 1490 ASV dolāriem. Šo pakalpojumu atlīdzības griesti noteikti 325 000 ASV dolāru par septembri, 225 000 ASV dolāru par oktobri un 75 000 ASV dolāru katrā turpmākajā mēnesī.

"airBaltic" arī informē, ka 90 dienu laikā pirms "Chapter 11" honorāros "Seabury" samaksājis 872 715 ASV dolāru, bet izdevumu kompensācijās - 144 531 ASV dolāru.

"airBaltic" tiesai iesniegusi arī pieteikumu par juridiskā konsultanta "Milbank" nolīgšanas apstiprināšanu. "Milbank" ar iespējamo aviokompānijas restrukturizāciju strādā kopš 2026. gada aprīļa. Dokumentā atklāts, ka gada laikā pirms "Chapter 11" pieteikuma iesniegšanas saņēmis 6,64 miljonus ASV dolāru, kā arī papildu 100 000 ASV dolāru avansu. Dokumentā publiskotas arī "Milbank" likmes, piemēram, asociēto juristu stundas likme noteikta no 745 līdz 1820 ASV dolāriem stundā.

Vienlaikus "airBaltic" šā gada 2. oktobrī nolīgusi ASV biznesa konsultāciju uzņēmumu "Riveron RTS", lai palīdzētu sagatavot restrukturizācijas plānu, administrēt kreditoru prasījumus un gatavot finanšu atskaites tiesai. Dokumentā minēts, ka uzņēmums palīdzēs sagatavot aktīvu un saistību sarakstus, veidot kreditoru prasījumu datubāzi, sagatavot ikmēneša atskaites tiesai, izstrādāt restrukturizācijas plānu, sagatavot finanšu prognozes un izvērtēt, kuri līgumi saglabājami un kuri būtu izbeidzami.

LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.

Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu finansējumu (DIP) uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā. Patlaban "airBaltic" ir saņēmusi pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā, no kuras 78,925 miljonus eiro izmantos, lai izpirktu astoņas lidmašīnas un septiņus dzinējus.

Finansējuma piesaisti organizējis SVP, un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.

Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Vienlaikus obligacionāru grupa "Ad Hoc Group" tiesā iesniegusi iebildumus pret DIP finansējuma nosacījumiem un iespējamo ietekmi uz obligāciju turētāju nodrošinājumu.

"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.

Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.

Procesa noslēgumā gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.

"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.

Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.