"Rīgas ūdens" gatavo vēsturisku notikumu finanšu tirgos

"Rīgas ūdens" šogad gatavojas obligāciju emisijai. Kāda ir sajūta pēc ilgajām un ne visai auglīgajām politiķu runām par kapitāla tirgus sniegto iespēju izmantošanu beidzot būt pirmajam ne tikai Rīgas, bet vispār Latvijas pašvaldību uzņēmumam, kurš emitēs obligācijas?

Šobrīd ar obligāciju piedāvājumu esam finiša taisnē. Tas vienlaicīgi ir liels lepnums un izaicinājums. Vēlamies būt pirmie starp pašvaldību kapitālsabiedrībām Latvijā, kas emitēs obligācijas. Turklāt plānojam emitēt zaļās obligācijas saskaņā ar Eiropas zaļo obligāciju standartiem, kas stājās spēkā tikai pagājušā gada decembrī. Cik esam pētījuši, pašlaik tikai daži uzņēmumi Eiropā ir emitējuši vērtspapīrus atbilstoši šiem jaunajiem kritērijiem.

Tāpat pagājušajā gadā mēs saņēmām starptautiskās kredītreitingu aģentūras "Moody’s" augsto novērtējumu A3, kas atbilst Latvijas valsts kredītreitingam. Tā kā valsts kredītreitings ir valsts vai pašvaldību uzņēmumu augstākā novērtējuma latiņa, tad mēs esam to sasnieguši, un uzdevums ir to noturēt arī turpmāk. Bija arī liels gandarījums, ka "Moody’s" mūs uzaicināja prezentēt uzņēmuma ilgtspējīgās stratēģijas veidošanas pieeju viņu filiālēm visā pasaulē. Mūsu pieredze tika izmantota kā piemērs, kas atspoguļo galvenos izaicinājumus, ar kuriem uzņēmumi saskaras Eiropas reģionā. Arī tas bija ļoti labs novērtējums.

Iepriekš izskanēja, ka obligāciju emisija varētu notikt maijā. Vai jums emisijas datums pašlaik jau ir skaidrāks?

Mēs šobrīd aktīvi tiekamies ar potenciālajiem institucionālajiem investoriem visā Baltijā, iepazīstinām ar uzņēmumu, mūsu stratēģiju, finanšu rezultātiem, kas, protams, investoriem ir svarīga sastāvdaļa, un apkopojam atgriezenisko saiti. Šajās sarunās mēs iezīmējam, ka emisija ir plānota gada otrajā ceturksnī. Vai maijā būs labākie tirgus apstākļi, lai startētu kapitāla tirgū, to rādīs laiks.

Kāds ir plānotais emisijas apjoms?

Kopējā emisijas programma ir plānota līdz 60 miljoniem eiro, un obligācijas tiks emitētas vairākos posmos atkarībā no plānotā investīciju projektu izpildes grafika. Līdztekus ir būtiski uzsvērt, ka ar obligācijām finansējamie projekti jau ir noteikti un atbilst Eiropas zaļo obligāciju standartiem un taksonomijai.

Kāds ir plānotais obligāciju termiņš?

Pašlaik mēs plānojam, ka termiņš būs no pieciem līdz desmit gadiem. Konkrēts termiņš pirmajai emisijai tiks izziņots, kad tuvosimies emisijas brīdim.