"airBaltic" obligacionāri atbalsta obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju [papildināts]

Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic informē, ka šodien atkārtoti sasauktajā obligāciju turētāju kopsapulcē tika apstiprināti visi ārkārtas lēmumi saistībā ar uzņēmuma obligācijām 380 miljonu eiro vērtībā ar 14,50% procentu likmi un dzēšanas termiņu 2029. gadā, kas bija iekļauti airBaltic 2026. gada 28. jūlijā publicētajā papildu paziņojumā par obligāciju turētāju kopsapulci.

Kopsapulcē bija pārstāvēti obligāciju turētāji, kuru turējumā ir vairāk nekā 25% no apgrozībā esošo obligāciju kopējās pamatsummas, savukārt vairāk nekā 75% balsotāju atbalstīja katru no lēmumiem. Tādējādi tika sasniegts nepieciešamais kvorums un balsu vairākums, un visi ierosinātie grozījumi tika apstiprināti. Tie sniedz airBaltic papildu elastību, lai atbalstītu uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanu un turpinātu darbu pie pagaidu finansējuma piesaistes.

Apstiprinātie grozījumi paredz:

• šī gada 14. augustā un 14. novembrī paredzēto obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, proti, attiecīgie procentu maksājumi tiks pieskaitīti obligāciju pamatsummai, nevis izmaksāti naudā, ievērojot grozītās obligāciju dokumentācijas noteikumus;

• pagaidu atbrīvojumu no obligācijās noteiktās minimālās likviditātes prasības līdz 2026. gada 14. novembrim;

• pagaidu atbrīvojumu no noteiktām prasībām attiecībā uz obligāciju apkalpošanas rezerves kontu; un

• izmaiņas atsevišķos paziņošanas termiņos un kvoruma prasībās turpmākajām obligāciju turētāju sapulcēm.

Šo pasākumu mērķis ir pilnveidot uzņēmuma likviditāti un nodrošināt stabilu pamatu tā turpmākajai darbībai, kamēr airBaltic ar galvenajām ieinteresētajām pusēm strādā pie vienošanās par pagaidu finansējuma nosacījumiem. Pārskatītais biznesa plāns paredz stiprināt uzņēmuma finansiālo ilgtspēju ilgtermiņā, koncentrējot maršrutu tīklu ap Rīgu kā lidsabiedrības galveno bāzi, optimizējot Airbus A220-300 flotes apjomu un lidmašīnu izmantošanu, kā arī veidojot strukturāli zemāku izmaksu bāzi.

Šajā kopsapulcē obligāciju turētāji nebalsoja par pagaidu finansējuma piesaisti vai tā nosacījumiem, jo šis jautājums nebija iekļauts šodienas kopsapulces darba kārtībā, par ko visi obligāciju turētāji tika iepriekš informēti. Pagaidu finansējuma nosacījumi joprojām tiek izstrādāti, un papildu informācija obligāciju turētājiem tiks sniegta atsevišķi, tiklīdz tā būs pieejama.

Apstiprinātie lēmumi nodrošina airBaltic darbības nepārtrauktību, un lidojumu programma tiek īstenota pilnā apmērā un saskaņā ar grafiku. Pasažieri var droši veikt rezervācijas turpmākajiem ceļojumiem.

Pieņemtie grozījumi tiks ieviesti ar attiecīgām izmaiņām obligāciju emisijas pamatdokumentos.

LETA:

"airBaltic" norāda, ka pirmdien atbalstītie lēmumi sniedz "airBaltic" papildu elastību, lai atbalstītu uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanu un turpinātu darbu pie pagaidu finansējuma piesaistes.

Lidsabiedrībā norāda, ka šo pasākumu mērķis ir pilnveidot uzņēmuma likviditāti un nodrošināt stabilu pamatu tā turpmākajai darbībai, kamēr "airBaltic" ar galvenajām ieinteresētajām pusēm strādā pie vienošanās par pagaidu finansējuma nosacījumiem. Pārskatītais biznesa plāns paredz stiprināt uzņēmuma finansiālo ilgtspēju ilgtermiņā, koncentrējot maršrutu tīklu ap Rīgu kā lidsabiedrības galveno bāzi, optimizējot "Airbus A220-300" flotes apmēru un lidmašīnu izmantošanu, kā arī veidojot strukturāli zemāku izmaksu bāzi.

Kā aģentūrai LETA skaidro Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), pēc šodien notikušajām sarunām par "airBaltic" turpmāko finanšu restrukturizāciju iesaistītās puses ir gatavas saglabāt vienotu sarunu procesu un turpināt darbu pie iespējamā risinājuma, tomēr panāktā vienošanās vēl nav galīgais lēmums par uzņēmuma nākotni.

Viņš norāda, ka kreditori nav apstiprinājuši visu uzņēmuma biznesa plānu, savukārt Latvijas valsts nav automātiski piekritusi jaunam aizdevumam vai citam finansējumam. "Šodien tika lemts ne tikai par atsevišķiem finanšu nosacījumiem, bet par to, vai "airBaltic" var turpināt pastāvēt pašreizējā veidolā un vai Latvijas valsts arī turpmāk būs uzņēmuma kontrolējošais īpašnieks. Sarunas turpinās, taču gala lēmuma vēl nav," atklāja Kulbergs.

Pēc viņa teiktā, publiskajā telpā izskanējusī informācija, ka valsts jau piekritusi jaunam 30 miljonu eiro aizdevumam, nav korekta. Proti, bez Saeimas līdzdalības valdība nevar uzņemties jaunas un būtiskas valsts finansiālās saistības, līdz ar to Saeimai būs jālemj par valstij piederošo "airBaltic" obligāciju 50 miljonu eiro vērtībā turpmāko statusu, tostarp par iespējamu maksājumu grafika maiņu vai valsts prasījuma kapitalizāciju jeb pārvēršanu uzņēmuma kapitālā.

Tāpat Saeimai būs jāpiešķir valdībai skaidrs mandāts, vai Latvija piedalīsies turpmākajā uzņēmuma finanšu restrukturizācijā un ar kādiem nosacījumiem.

Kulbergs arī norādīja - ja Latvija vēlas saglabāt būtisku līdzdalību un ietekmi uzņēmumā, valstij jābūt gatavai piedalīties finansējumā kopā ar privātajiem kreditoriem un investoriem. Kulbergs uzskata, ka valsts nevar palikt vienīgais "airBaltic" finansētājs un vienīgais riska nesējs. Ja privātie kreditori un investori nav gatavi ieguldīt savu naudu, nav pamata visu risku pārlikt uz Latvijas nodokļu maksātājiem.

Otra iespēja ir valstij turpmākajā finansējumā nepiedalīties. Tādā gadījumā jārēķinās, ka Latvijas līdzdalība uzņēmumā var būtiski samazināties un kontrole pār "airBaltic" var nonākt kreditoru vai jaunu akcionāru rokās.

Kulbergs arī uzsver, ka pašreizējā situācija neesot radusies šodien. Šā gada aprīlī iepriekšējā valdība virzīja 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu bez nodrošinājuma un ar atmaksas termiņu līdz 31. augustam. Finansējums tika piešķirts laikā, kad vēl nebija pabeigts uzņēmuma finanšu restrukturizācijas plāns, izcēla premjers.

"Aprīlī pieņemtais lēmums "airBaltic" strukturālās problēmas neatrisināja. Tas uzņēmumam deva papildu laiku, bet smago lēmumu pārcēla nākamajai valdībai. Tagad mums šis lēmums jāpieņem daudz sarežģītākos apstākļos un ļoti īsā laikā," komentēja politiķis.

"airBaltic" min, ka šajā kopsapulcē obligāciju turētāji nebalsoja par pagaidu finansējuma piesaisti vai tā nosacījumiem, jo šis jautājums nebija iekļauts pirmdienas kopsapulces darba kārtībā, par ko visi obligāciju turētāji tika iepriekš informēti. Pagaidu finansējuma nosacījumi joprojām tiek izstrādāti, un papildu informācija obligāciju turētājiem tiks sniegta atsevišķi, tiklīdz tā būs pieejama.

Lidsabiedrībā uzsver, ka apstiprinātie lēmumi nodrošina "airBaltic" darbības nepārtrauktību, un lidojumu programma tiek īstenota pilnā apmērā un atbilstoši grafikam, tādējādi pasažieri var veikt rezervācijas turpmākajiem ceļojumiem. Pieņemtos grozījumus ieviesīs ar attiecīgām izmaiņām obligāciju emisijas pamatdokumentos.