Dota atļauja bankai "Citadele" izteikt akciju publisko piedāvājumu
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome devusi atļauju AS "Citadele banka'' izteikt līdz 100 000 000 B kategorijas uzrādītāja akciju ar balsstiesībām publisko piedāvājumu.
Vienas akcijas nominālvērtība ir noteikta 0,10 eiro apmērā. Vienas jaunās emisijas B kategorijas uzrādītāja akcijas pārdošanas cena ir noteikta robežās no 1,15 eiro līdz diviem eiro, ieskaitot akcijas nominālvērtību 0,10 eiro un akcijas emisijas uzcenojumu robežās no 1,05 eiro līdz 1,90 eiro. Galīgā pārdošanas cena tiks paziņota 4.novembrī "Citadeles" mājaslapā.
FKTK padome atļāva "Citadeles" depozitāro sertifikātu jeb GDR emitentam "Citibank" izteikt ''Citadeles bankas'' līdz 16 666 667 depozitāro sertifikātu publisko piedāvājumu, informē FKTK.
Lēmums par akciju un GDR emisiju tika pieņemts "Citadele bankas" ārkārtas akcionāru sapulcē 13.oktobrī. Atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam ar balsstiesībām esošās akcijas tika konvertētas par A un B kategorijas akcijām. Par precizētu vērtspapīru emisiju apmēru un cenas diapazonu tika nolemts akcionāru sapulcē 22.oktobrī.
Tāpat FKTK atļāva reģistrēt bankas prospektu 154 990 240 esošo B kategorijas uzrādītāja akciju un līdz 100 000 000 jaunās emisijas akciju iekļaušanai AS "Nasdaq Riga" un depozitāro sertifikātu iekļaušanai Londonas Fondu biržas reģistrēto vērtspapīru Galvenajā tirgū. Viena depozitārā sertifikāta pārdošanas cena ir noteikta robežās no 6,90 eiro līdz 12 eiro, kas izteikta valūtas ekvivalentā ASV dolāros, bet par galīgo cenu tiks paziņots, līdzīgi kā par vienas akcijas cenu, 4.novembrī bankas mājaslapā.
A kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir 20 eiro ar 200 balsīm ar tiesībām uz dividendi un likvidācijas kvotu. A kategorijas akcijas pieder pašreizējiem "Citadele bankas" akcionāriem.
Savukārt B kategorijas vienas akcijas nominālvērtība ir 0,10 eiro ar vienu balsi, bet tiesības uz dividendi un likvidācijas kvotu ir tādā pašā apmērā kā A kategorijas akcijām. Šādas akcijas tiks piedāvātas publiskajā piedāvājumā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
"Citadele" oktobrī paziņoja, ka tiks veikts sākotnējais publiskais piedāvājums jeb IPO un tiks izlaistas jaunas bankas akcijas ar mērķi piesaistīt jaunu kapitālu līdz pat 115 miljoniem eiro. Piedāvājuma rezultātā iegūtie līdzekļi ļaus bankai turpināt izaugsmi Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Tāpat tie tiks izmantoti, lai atmaksātu 34,7 miljonu eiro subordinēto noguldījumu Latvijas Privatizācijas aģentūrai.
B klases akcijām būs ievērojami mazākas balsstiesības nekā primārām A klases akcijām. Tas nozīmē, ka pēc darījuma pašreizējie bankas akcionāri, lai arī to akcijas no kopējās akciju proporcijas samazināsies, saglabās pilnu kontroli pār bankas nākotnes stratēģiju un attīstību, iepriekš skaidroja bankas "Citadele" vadītājs Guntis Beļavskis.
Pašlaik 75% plus viena bankas "Citadele" akcija pieder starptautiskai investoru grupai, ko pārstāv investīciju kompānija "Ripplewood Advisors LLC". Otrs bankas akcionārs ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, kuras īpašumā ir 25% mīnus viena akcija.
"Citadeles" grupas pamata tirgus ir Baltijas valstis - Latvija, Lietuva un Igaunija. Banka "Citadele" ir "American Express®" sadarbības partneris Latvijā un Lietuvā, kam ir tiesības emitēt "American Express" maksājumu kartes.
"Citadele" tika dibināta 2010.gada 30.jūnijā pēc grūtībās nonākušās AS "Parex banka" nacionalizācijas un restrukturizācijas. Šā gada aprīlī starptautiska investoru grupa, ko pārstāv investīciju kompānija "Ripplewood Advisors LLC", iegādājās bankas "Citadele" akciju vairākumu (75% mīnus viena akcija) no Latvijas Privatizācijas aģentūras.
Šī gada pirmajā pusē "Citadeles" grupas peļņa sasniedza 14,9 miljonus eiro, kas ir par 3% vairāk nekā 2014.gada pirmajā pusgadā.
Jūnija beigās "Citadeles" grupas aktīvi bija 2,8 miljardi eiro. Kredītportfelis veidoja vairāk nekā miljardu eiro. Noguldījumu portfelis sasniedza 2,4 miljardus eiro.